En Paraguay, en 1959, bajo una estricta dictadura militar, Narciso regresa de Buenos Aires fascinado por el nuevo sonido del rock and roll. Carismático, rebelde y lleno de energía, pronto se convierte en una popular figura de la radio y en una voz para una generación joven que desea un cambio. Su creciente popularidad, su estilo de vida poco convencional y su negativa a someterse a las normas lo enfrentan poco a poco a la sociedad conservadora y al clima político que lo rodea. Ambientada en un país marcado por la represión y las tensiones sociales, Narciso cuenta la historia de un joven cuya pasión por la música y la libertad desafía el mundo en el que vive.