A Paul, de 17 años, le gustan cosas extrañas: trenes furtivos, edificios abandonados, conversaciones susurradas y mochilas perdidas. Quitando eso, parece ser un joven sin virtudes. Su naturaleza misteriosa llama la atención de Dala, su compañera de clase, y de Mr. Bolwer, su profesor amante del arte, ambos aparentemente guiados por deseos ocultos. Entonces aparece el cadáver de un chico en el bosque.