Un cadáver de perro, un vertedero, y preciosas polillas en el cielo. Esta es la vida de Steve, un parásito que busca desesperadamente un alma gemela. Desgraciadamente, todos sus intentos de acercarse a alguien terminan en decepciones. El pájaro al que salva de un perro muere; la rata que le toca muere; las cucarachas, que fingían ser sus amigas le roban todo excepto el último hueso. Completamente indefenso, casi muere aplastado por las ruedas de un malvado cosechador, pero en el último momento, el pájaro del principio de la historia reaparece para salvarlo. Pero no es realmente el mismo: otro parásito habita ahora en las entrañas del difunto pájaro. Steve ha encontrado finalmente su alma gemela. Juntos, se convierten en crisálida y vuelan como polillas hacia el cielo nocturno.