Una misión secreta lleva a James Bond a México D.F. y luego a Roma, donde conoce a Lucía Sciarra, la hermosa viuda de un terrible criminal. El agente se infiltra en una reunión secreta y descubre la existencia de una siniestra organización conocida como SPECTRE. Mientras tanto, en Londres, el nuevo director del Centro para la Seguridad Nacional cuestiona las acciones de Bond y pone en duda la importancia del MI6.