Nicolás es un niño de 10 años con síndrome de Down. Cada año, su madre le hacía disfraces –de mono, de pirata, de dragón gigante. Desgraciadamente, la madre muere y Nicolás se va a vivir con los abuelos y su primo David, que sufre pesadillas. En su baúl, Nicolás conserva todos sus disfraces mágicos, y con ellos emprenderá una aventura para salvar a su primo de las pesadillas… y a todo un reino caótico.