Nos encontramos en las cercanías de la catedral de San Pablo en Londres, en su lado Este, poco antes del amanecer. Se oye el canto de los monjes dentro de la catedral. Cerca de un muro de la misma, un bloque de mármol, con una lujosa espada insertada en ella. Merlin saluda al día de la Navidad con una petición: que Arthur sea coronado Rey de Inglaterra antes de que acabe el día. Nivian, esclava sarracena que, junto a sus hermanas, seduce a los Gnomos para que Merlin les arrebate su oro, ruega a éste que, en cuanto el Rey sea coronado, cumpla su palabra y las libere. Merlin amenaza con mayores tormentos a Nivian si cuenta sus planes a Morgan le Fay.