Coral de la Universidad de Cádiz.
Dirección escénica: Miguel Cubero
Dirección musical: Juan Manuel Pérez Madueño
Estrenada en el Teatro Coliseum de Barcelona, el 21 de abril de 1942.
Opereta en un prólogo y tres actos con libreto de Francisco Serrano Anguita y música de Pablo Sorozabal, basada en la novela La princesse aux clowns, de Jean-José Frappa. Guerra, exilio, usurpación... La mentira y la verdad se esconden, como la risa y el llanto, tras la vida de un payaso.