Zarzuela en dos actos estrenada el 3 de diciembre de 1926 en el Teatro Apolo de Madrid con música de Jacinto Guerrero y libreto de Juan Ignacio Luca de Tena y Enrique Reoyo.
Corre el siglo XVII, bajo el reinado de Felipe II. El Rey ha encargado al pintor Juan Luis un cuadro de la Inmaculada y éste ha llegado a Toledo con su criado Rodrigo para que Constancica, la criada del Mesón del Sevillano, le sirva de modelo.