En un país donde no existe el color, donde todo es blanco y negro, dos bailarines, junto al mago Cornelius y su libro mágico, irán descubriendo colores. La aparición del malvado Negro y su intento por hacer que el mundo sea triste y gris provocará un inesperado hallazgo, el arcoíris, y con este, que en realidad todos los colores parten del blanco, que no hay color sino luz.
Cornelius, con la ayuda de su libro mágico y los conjuros que dictan los estados de ánimo asociados a cada color, hará que este espectáculo se llene de pasión, furia, equilibrio, creatividad, diversión, traición, esperanza, armonía, serenidad, poder, humildad, fantasía y pureza.